1. Punjači su uređaji za dopunu energije za nova energetska vozila, a postoje razlike u razvoju u zemlji i inozemstvu
1.1.Gomila za punjenje je uređaj za dopunu energije za nova energetska vozila
Punjač je uređaj za nova energetska vozila za dopunu električne energije.To je za vozila s novom energijom ono što je benzinska postaja za gorivo za vozila.Raspored i scenariji korištenja gomila za punjenje fleksibilniji su od benzinskih postaja, a vrste su također bogatije.Prema obliku ugradnje, može se podijeliti na zidne stupove za punjenje, vertikalne pilote za punjenje, mobilne pilote za punjenje itd., koji su prikladni za različite oblike gradilišta;
Prema klasifikaciji scenarija uporabe, može se podijeliti na javne stupove za punjenje, posebne pilote za punjenje, privatne stupove za punjenje, itd. Javni stupovi za punjenje pružaju usluge javnog punjenja za javnost, a posebni stupovi za punjenje obično služe samo unutar konstrukcije. pile company, dok se privatni piloti za nabijanje ugrađuju u privatne pilote za nabijanje.Parkirna mjesta, nisu otvorena za javnost;
Prema klasifikaciji brzine punjenja (snage punjenja), može se podijeliti na gomile za brzo punjenje i gomile za sporo punjenje;prema klasifikaciji tehnologije punjenja, može se podijeliti na hrpe za punjenje istosmjernom strujom i gomile za punjenje izmjeničnom strujom.Općenito govoreći, DC stupovi za punjenje imaju veću snagu punjenja i bržu brzinu punjenja, dok se DC stupovi za punjenje pune sporije.
U Sjedinjenim Državama, gomile za punjenje obično se dijele na različite razine prema snazi, među kojima su Razina 1 iRazina 2su obično gomile za punjenje izmjeničnom strujom, koje su prikladne za gotovo sva vozila s novom energijom, dok tributarno brzo punjenje nije prikladno za sva vozila s novom energijom, a razne vrste izvedene su na temelju različitih standarda sučelja kao što su J1772, CHAdeMO, Tesla itd.
Trenutačno u svijetu ne postoji potpuno jedinstveni standard sučelja za punjenje.Glavni standardi sučelja uključuju kineski GB/T, japanski CHAOmedo, IEC 62196 Europske unije, SAE J1772 Sjedinjenih Država i IEC 62196.
1.2.Rast novih energetskih vozila i pomoć u politici pokreću održivi razvoj punjača u mojoj zemlji
industrija novih energetskih vozila u mojoj zemlji brzo se razvija.nova energetska vozila u mojoj zemlji nastavljaju se razvijati, posebno od 2020., stopa prodora novih energetskih vozila brzo je porasla, a do 2022. stopa prodora novih energetskih vozila premašila je 25%.Broj novih energetskih vozila također će se nastaviti povećavati.Prema statistici Ministarstva javne sigurnosti, udio novih energetskih vozila u ukupnom broju vozila u 2022. godini dosegnut će 4,1%.
Država je izdala niz politika za potporu razvoju industrije nabojnih pilota.Prodaja i vlasništvo novih energetskih vozila u mojoj zemlji i dalje raste, a sukladno tome, potražnja za uređajima za punjenje i dalje raste.S tim u vezi, država i relevantni lokalni odjeli izdali su niz politika za snažno promicanje razvoja industrije nabojnih pilota, uključujući podršku politici i smjernice, financijske subvencije i ciljeve izgradnje.
Uz kontinuirani rast novih energetskih vozila i stimulaciju politike, broj gomila punjača u mojoj zemlji nastavlja rasti.U travnju 2023. broj punjača u mojoj zemlji je 6,092 milijuna.Među njima, broj javnih gomila za punjenje porastao je za 52% u odnosu na prethodnu godinu na 2,025 milijuna jedinica, od čega su gomile za istosmjerno punjenje činile 42% iAC punjenje hrpečinio 58%.Budući da se privatne gomile za punjenje obično sklapaju s vozilima, rast vlasništva je još veći.Brzo, s godišnjim povećanjem od 104% na 4,067 milijuna jedinica.
Omjer vozila i gomile u mojoj zemlji je 2,5:1, od čega je javni omjer vozila i gomile 7,3:1.Vehicle-to-pile ratio, odnosno omjer novih energetskih vozila i gomila za punjenje.Iz perspektive inventara, do kraja 2022. godine, omjer vozila i hrpe u mojoj zemlji bit će 2,5:1, a ukupni trend postupno opada, odnosno kapaciteti za punjenje novih energetskih vozila stalno se poboljšavaju.Među njima, omjer javnih vozila i gomila je 7,3:1, što se postupno povećava od kraja 2020. Razlog je taj što je prodaja novih energetskih vozila brzo porasla i stopa rasta premašila je napredak izgradnje javnih naplata hrpe;omjer privatnih vozila i hrpa je 3,8:1, što pokazuje postupni pad.Trend je uglavnom posljedica čimbenika kao što je učinkovito promicanje nacionalnih politika za promicanje izgradnje privatnih pilota za punjenje u stambenim zajednicama.
Što se tiče raščlambe javnih stupova za punjenje, broj javnih DC stupova: broj javnih AC stupova ≈ 4:6, tako da je omjer javnih DC stupova oko 17,2:1, što je više od omjera javnih AC stupova gomile 12,6:1.
Inkrementalni omjer vozila i pilota pokazuje trend postupnog poboljšanja u cjelini.S inkrementalnog gledišta, budući da mjesečne nove gomile punjenja, posebno nove javne gomile punjenja, nisu usko povezane s prodajom novih energetskih vozila, imaju velike fluktuacije i dovode do fluktuacija u mjesečnom omjeru novih vozila.Stoga se tromjesečno Kalibar koristi za izračun inkrementalnog omjera vozila i hrpe, odnosno, obujma prodaje novododanih novih energetskih vozila: broj novododanih gomila za punjenje.U prvom tromjesečju 2023. novododani omjer automobila i gomile je 2,5:1, pokazujući postupni sveukupni trend pada.Među njima, novi omjer javnog automobila i gomile je 9,8:1, a novododani omjer privatnog automobila i gomile je 3,4:1, što također pokazuje značajan napredak.trend.
1.3.Izgradnja inozemnih postrojenja za punjenje nije savršena, a potencijal rasta je znatan
1.3.1.Europa: Razvoj nove energije je drugačiji, ali postoje praznine u gomilama punjenja
Nova energetska vozila u Europi brzo se razvijaju i imaju visoku stopu prodora.Europa je jedna od regija koje pridaju najveću važnost zaštiti okoliša u svijetu.Potaknuta politikama i propisima, europska industrija vozila s novom energijom brzo se razvija i stopa prodora nove energije je visoka.Dosegao 21,2%.
Omjer vozila i gomile u Europi je visok, a postoji veliki jaz u objektima za punjenje.Prema statistici IEA-e, omjer gomila javnih vozila u Europi bit će oko 14,4:1 2022. godine, od čega će gomile javnih brzih punjenja činiti samo 13%.Iako se europsko tržište novih energetskih vozila brzo razvija, izgradnja odgovarajućih postrojenja za punjenje je relativno zaostala, a postoje problemi kao što su mali broj objekata za punjenje i mala brzina punjenja.
Razvoj nove energije je neujednačen među europskim zemljama, a različit je i omjer javnih vozila i gomila.Što se tiče podjela, Norveška i Švedska imaju najveću stopu penetracije nove energije, dosegnuvši 73,5% odnosno 49,1% u 2022., a omjer javnih vozila i gomila u te dvije zemlje također je viši od europskog prosjeka, dosegnuvši 32,8: 1 odnosno 25,0: 1.
Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska su zemlje s najvećom prodajom automobila u Europi, a stopa prodora nove energije također je visoka.Godine 2022. nove stope penetracije energije u Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj dosegnut će 28,2%, 20,3%, odnosno 17,3%, a omjeri javnih vozila i gomile bit će 24,5:1, 18,8:1 i 11,8 :1, odnosno.
Što se tiče politika, Europska unija i mnoge europske zemlje sukcesivno su uvodile politike poticaja ili politike subvencioniranja naplate vezane uz izgradnju objekata za punjenje kako bi potaknule razvoj objekata za punjenje.
1.3.2.Sjedinjene Države: Potrebno je hitno razviti objekte za punjenje, a vlada i poduzeća rade zajedno
Kao jedno od najvećih automobilskih tržišta na svijetu, Sjedinjene Države napredovale su sporije u području nove energije od Kine i Europe.U 2022. prodaja novih energetskih vozila premašit će 1 milijun, sa stopom prodora od oko 7,0%.
U isto vrijeme, razvoj tržišta javnih punjača u Sjedinjenim Državama također je relativno spor, a javna postrojenja za punjenje nisu dovršena.U 2022. omjer javnih vozila i gomila u Sjedinjenim Državama bit će 23,1:1, od čega će javne gomile za brzo punjenje činiti 21,9%.
Sjedinjene Države i neke države također su predložile politike poticaja za objekte za punjenje, uključujući projekt američke vlade za izgradnju 500.000 stupova za punjenje u ukupnoj vrijednosti od 7,5 milijardi USD.Ukupno dostupno državama u okviru programa NEVI iznosi 615 milijuna dolara u fiskalnoj godini 2022. i 885 milijuna dolara u fiskalnoj godini 2023. Važno je napomenuti da se piloti za punjenje koji sudjeluju u projektu američke savezne vlade moraju proizvoditi u Sjedinjenim Državama (uključujući proizvodne procese kao što su stanovanje i montaža), a do srpnja 2024. najmanje 55% svih troškova komponenti mora doći iz Sjedinjenih Država.
Uz političke poticaje, tvrtke za punjenje i automobilske tvrtke također su aktivno promovirale izgradnju objekata za punjenje, uključujući Teslino otvaranje dijela mreže za punjenje, a ChargePoint, BP i druge automobilske tvrtke surađivale su na postavljanju i izgradnji pilota.
Mnoge tvrtke za punjenje pilota diljem svijeta također aktivno ulažu u Sjedinjenim Državama kako bi uspostavile nova sjedišta, objekte ili proizvodne linije za proizvodnju stupova za punjenje u Sjedinjenim Državama.
2. S ubrzanim razvojem industrije, inozemno tržište gomila za punjenje je fleksibilnije
2.1.Prepreka proizvodnji leži u modulu punjenja, a prepreka odlasku u inozemstvo leži u standardnoj certifikaciji
2.1.1.AC pile ima niske barijere, a jezgra DC pile je modul za punjenje
Proizvodne barijere stupova za punjenje AC su niske, a modul za punjenje uDC punjenja hrpeje osnovna komponenta.Iz perspektive principa rada i strukture sastava, pretvorbu AC/DC novih energetskih vozila ostvaruje ugrađeni punjač unutar vozila tijekom punjenja izmjeničnom strujom, tako da je struktura gomile AC punjača relativno jednostavna, a cijena niska .Kod istosmjernog punjenja, proces pretvorbe iz izmjeničnog u istosmjerni treba biti dovršen unutar gomile za punjenje, tako da ga mora realizirati modul za punjenje.Modul za punjenje utječe na stabilnost kruga, performanse i sigurnost cijele hrpe.To je ključna komponenta gomile istosmjernog punjenja i jedna od komponenti s najvećim tehničkim preprekama.Dobavljači modula za punjenje uključuju Huawei, Infy power, Sinexcel itd.
2.1.2.Polaganje inozemne standardne certifikacije nužan je uvjet za inozemno poslovanje
Certifikacijske prepreke postoje na inozemnim tržištima.Kina, Europa i Sjedinjene Države izdale su relevantne certifikacijske standarde za nabijanje pilota, a polaganje certifikacije je preduvjet za ulazak na tržište.Kineski certifikacijski standardi uključuju CQC itd., ali zasad ne postoji obavezni certifikacijski standard.Standardi certificiranja u Sjedinjenim Američkim Državama uključuju UL, FCC, Energy Star, itd. Standardi certificiranja u Europskoj uniji su uglavnom CE certificiranje, a neke europske zemlje također su predložile svoje vlastite dodatno podijeljene standarde certifikacije.U cjelini, poteškoće standarda certificiranja su Sjedinjene Države > Europa > Kina.
2.2.Domaći: Visoka koncentracija kraja operacije, oštra konkurencija u cijeloj vezi hrpe i kontinuirani rast prostora
Koncentracija domaćih operatera gomile za punjenje je relativno visoka, a postoji mnogo konkurenata u cijeloj vezi gomile za punjenje, a raspored je relativno raštrkan.Iz perspektive operatera punjača, telefonsko i Xingxing punjenje čini gotovo 40% javnog tržišta gomila punjenja, a tržišna koncentracija je relativno visoka, CR5=69,1%, CR10=86,9%, od čega javno tržište istosmjerne struje CR5 =80,7%, tržište javnih komunikacija CR5=65,8%.Gledajući cijelo tržište odozdo prema gore, razni operateri također su formirali različite modele, kao što su Telefon, Xingxing Charging itd., postavljajući uzvodno i nizvodno industrijskog lanca uključujući cijeli proizvodni proces, a tu su i takvi kao Punjenje Xiaoju, brzo punjenje u oblaku, itd. koji usvajaju svjetlo. Model imovine pruža rješenja stanica za punjenje trećih strana za cijelog proizvođača ili operatera gomile.U Kini postoji mnogo proizvođača cijelih hrpa.Osim modela vertikalne integracije kao što su telefon i zvjezdano punjenje, cijela struktura hrpe je relativno raštrkana.
Očekuje se da će broj javnih punjača u mojoj zemlji dosegnuti 7,6 milijuna do 2030. Uzimajući u obzir razvoj industrije novih energetskih vozila u mojoj zemlji i planiranje politike zemlje, pokrajina i gradova, procjenjuje se da će do 2025. i 2030. broj javnih gomila za punjenje u Kini dosegnut će 4,4 milijuna odnosno 7,6 milijuna, a 2022-2025E i 2025E CAGR od -2030E je 35,7% odnosno 11,6%.Istodobno će se postupno povećavati i udio javnih gomila za brzo punjenje u javnim gomilama.Procjenjuje se da će do 2030. 47,4% javnih gomila punjenja biti gomile za brzo punjenje, što dodatno poboljšava korisničko iskustvo.
2.3.Europa: Izgradnja nasipnih pilota ubrzava se, a udio brzih nabojnih pilota raste
Uzimajući za primjer Ujedinjeno Kraljevstvo, tržišna koncentracija operatera nabijanja stupova niža je od one u Kini.Kao jedna od glavnih novih energetskih zemalja u Europi, broj javnih stupova za punjenje u Ujedinjenom Kraljevstvu iznosit će 9,9% 2022. Iz perspektive britanskog tržišta stupova za punjenje, ukupna tržišna koncentracija niža je od one na kineskom tržištu .Na tržištu javnih gomila za punjenje, ubitricity, Pod Point, bp puls itd. imaju veći tržišni udio, CR5=45,3%.Javne hrpe brzog punjenja i hrpe ultrabrzog punjenja Među njima, InstaVolt, bp pulse i Tesla Supercharger (uključujući otvorene i one specifične za Teslu) činili su više od 10%, a CR5=52,7%.Što se tiče cjelokupne proizvodnje pilota, glavni tržišni igrači uključuju ABB, Siemens, Schneider i druge industrijske divove u području elektrifikacije, kao i energetske tvrtke koje akvizicijama ostvaruju izgled industrije pilota za punjenje.Na primjer, BP je 2018. kupio jednu od najvećih kompanija za punjenje električnih vozila u Ujedinjenom Kraljevstvu. 1. Chargemaster i Shell kupili su ubitricity i druge 2021. (BP i Shell su divovi naftne industrije).
Očekuje se da će 2030. godine broj javnih stanica za punjenje u Europi dosegnuti 2,38 milijuna, a udio stanica za brzo punjenje nastavit će se povećavati.Prema procjenama, do 2025. i 2030. broj javnih punjača u Europi dosegnut će 1,2 milijuna, odnosno 2,38 milijuna, a CAGR za 2022.-2025.E i 2025.E-2030.E bit će 32,8% odnosno 14,7%.će dominirati, ali raste i udio javnih gomila brzih punjenja.Procjenjuje se da će do 2030. godine 20,2% javnih stanica za punjenje biti stanice za brzo punjenje.
2.4.Sjedinjene Države: Tržišni prostor je fleksibilniji, a lokalni brendovi trenutno dominiraju
Tržišna koncentracija mreže za punjenje u Sjedinjenim Državama veća je od one u Kini i Europi, a dominiraju lokalni brendovi.Iz perspektive broja mrežnih stranica za punjenje, ChargePoint zauzima vodeću poziciju s udjelom od 54,9%, a slijedi ga Tesla s 10,9% (uključujući Level 2 i DC Fast), a slijede ga Blink i SemaCharge, također američke tvrtke.Iz perspektive broja priključaka za punjenje EVSE, ChargePoint je i dalje viši od ostalih tvrtki, s udjelom od 39,3%, a slijedi ga Tesla s udjelom od 23,2% (uključujući Level 2 i DC Fast), a slijede uglavnom američke tvrtke.
Očekuje se da će 2030. godine broj javnih stanica za punjenje u Sjedinjenim Državama dosegnuti 1,38 milijuna, a udio stanica za brzo punjenje nastavit će se poboljšavati.Prema procjenama, do 2025. i 2030. godine broj javnih stanica za punjenje u Sjedinjenim Državama dosegnut će 550 000 odnosno 1,38 milijuna, a CAGR 2022-2025E i 2025E-2030E bit će 62,6% odnosno 20,2%.Slično kao iu Europi, piloti sa sporim punjenjem još uvijek zauzimaju većinu, no udio pilota s brzim punjenjem nastavit će se poboljšavati.Procjenjuje se da će do 2030. godine 27,5% javnih stanica za punjenje biti stanice za brzo punjenje.
2.5.Izračun tržišnog prostora
Na temelju gornje analize industrije javnih stupova za punjenje u Kini, Europi i Sjedinjenim Državama, pretpostavlja se da će broj javnih stupova za punjenje rasti CAGR-om tijekom razdoblja 2022.-2025. godine, a broj novih stupova za punjenje dodano svake godine dobit će se oduzimanjem broja gospodarstava.Što se tiče jedinične cijene proizvoda, domaće gomile sa sporim punjenjem imaju cijenu od 2.000-4.000 juana/komplet, a strane cijene su 300-600 dolara/komplet (odnosno 2.100-4.300 juana/komplet).Cijena domaćih pilota za brzo punjenje od 120kW je 50.000-70.000 juana/komplet, dok cijena stranih pilota za brzo punjenje od 50-350kW može doseći 30.000-150.000 dolara/komplet, a cijena pilota za brzo punjenje od 120kW je oko 50.000 -60.000 dolara/komplet.Procjenjuje se da će do 2025. godine ukupni tržišni prostor javnih punjača u Kini, Europi i Sjedinjenim Državama dosegnuti 71,06 milijardi juana.
3. Analiza ključnih tvrtki
Inozemne tvrtke u industriji punjača uključuju ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens itd. Domaće tvrtke uključuju Autel, Sinexcel,KINEJSKI, TGOOD, Gresgying itd. Među njima, domaće tvrtke za izradu pilota također su postigle određeni napredak u odlasku u inozemstvo.Na primjer, neki proizvodi tvrtke CHINAEVSE dobili su UL, CSA, Energy Star certifikat u Sjedinjenim Državama i CE, UKCA, MID certifikat u Europskoj uniji.CHINAEVSE je ušao na BP-ov popis dobavljača i proizvođača stupova za punjenje.
Vrijeme objave: 10. srpnja 2023