1. Punjači su uređaji za dopunu energije za vozila s novom energijom, a postoje razlike u razvoju u zemlji i inozemstvu.
1.1. Punjač je uređaj za dopunu energije za vozila s novim izvorima energije
Punjač je uređaj za vozila s novim izvorima energije koji nadopunjuje električnu energiju. Za vozila s novim izvorima energije to je ono što je benzinska postaja za gorivo vozila. Raspored i scenariji korištenja punjača fleksibilniji su od benzinskih postaja, a vrste su također bogatije. Prema načinu instalacije, mogu se podijeliti na zidne punjače, vertikalne punjače, mobilne punjače itd., koji su prikladni za različite oblike lokacija;
Prema klasifikaciji scenarija upotrebe, mogu se podijeliti na javne pilote za punjenje, posebne pilote za punjenje, privatne pilote za punjenje itd. Javni piloti za punjenje pružaju usluge javnog punjenja za javnost, a posebni piloti za punjenje obično služe samo unutrašnjosti tvrtke za građevinske pilote, dok se privatni piloti za punjenje ugrađuju u privatne pilote za punjenje. Parkirna mjesta, koja nisu otvorena za javnost;
Prema klasifikaciji brzine punjenja (snage punjenja), mogu se podijeliti na brze i spore punjače; prema klasifikaciji tehnologije punjenja, mogu se podijeliti na istosmjerne i izmjenične punjače. Općenito govoreći, istosmjerni punjači imaju veću snagu punjenja i veću brzinu punjenja, dok izmjenični punjači pune sporije.
U Sjedinjenim Državama, gomile za punjenje obično su podijeljene u različite razine prema snazi, među kojima su razina 1 iRazina 2Obično su to AC punjači, koji su prikladni za gotovo sva vozila s novom energijom, dok pritok brzog punjenja nije prikladno za sva vozila s novom energijom, a različite vrste izvedene su na temelju različitih standarda sučelja kao što su J1772, CHAdeMO, Tesla itd.
Trenutno u svijetu ne postoji potpuno jedinstveni standard sučelja za punjenje. Glavni standardi sučelja uključuju kineski GB/T, japanski CHAOmedo, europski IEC 62196, američki SAE J1772 i IEC 62196.
1.2. Rast vozila na novu energiju i politička pomoć potiču održivi razvoj punjača u mojoj zemlji
Industrija vozila na novi pogon u mojoj zemlji brzo se razvija. Vozila na novi pogon u mojoj zemlji nastavljaju se razvijati, posebno od 2020. godine, stopa penetracije vozila na novi pogon brzo se povećala, a do 2022. godine stopa penetracije vozila na novi pogon premašila je 25%. Broj vozila na novi pogon također će se nastaviti povećavati. Prema statistikama Ministarstva javne sigurnosti, udio vozila na novi pogon u ukupnom broju vozila u 2022. godini dosegnut će 4,1%.
Država je donijela niz politika za podršku razvoju industrije punjačkih stupova. Prodaja i vlasništvo vozila na novu energiju u mojoj zemlji nastavlja rasti, a sukladno tome i potražnja za punionicama nastavlja se širiti. U tom smislu, država i nadležna lokalna tijela donijela su niz politika za snažno promicanje razvoja industrije punjačkih stupova, uključujući političku podršku i smjernice, financijske subvencije i ciljeve izgradnje.
S kontinuiranim rastom vozila na nove izvore energije i poticanjem politika, broj punjača u mojoj zemlji nastavlja rasti. Od travnja 2023. broj punjača u mojoj zemlji iznosi 6,092 milijuna. Među njima, broj javnih punjača povećao se za 52% u odnosu na prethodnu godinu na 2,025 milijuna jedinica, od čega su istosmjerni punjači činili 42%.AC punjaččinili su 58%. Budući da se privatni punjači obično sastavljaju s vozilima, rast vlasništva je još veći. Brz, s međugodišnjim porastom od 104% na 4,067 milijuna jedinica.
Omjer vozila i stupova u mojoj zemlji iznosi 2,5:1, od čega je omjer javnih vozila i stupova 7,3:1. Omjer vozila i stupova, odnosno omjer vozila na novu energiju i stupova za punjenje. Iz perspektive zaliha, do kraja 2022. godine omjer vozila i stupova u mojoj zemlji bit će 2,5:1, a ukupni trend postupno opada, odnosno punionice za vozila na novu energiju stalno se poboljšavaju. Među njima, omjer javnih vozila i stupova iznosi 7,3:1, što se postupno povećava od kraja 2020. godine. Razlog tome je što je prodaja vozila na novu energiju brzo rasla, a stopa rasta premašila je napredak izgradnje javnih stupova za punjenje; omjer privatnih vozila i stupova iznosi 3,8:1, što pokazuje postupan pad. Trend je uglavnom posljedica čimbenika kao što je učinkovito promicanje nacionalnih politika za promicanje izgradnje privatnih stupova za punjenje u stambenim zajednicama.
Što se tiče raspodjele javnih napojnih stupova, broj javnih istosmjernih stupova: broj javnih izmjeničnih stupova ≈ 4:6, pa je omjer javnih istosmjernih stupova oko 17,2:1, što je više od omjera javnih izmjeničnih stupova od 12,6:1.
Inkrementalni omjer vozila i hrpa u cjelini pokazuje postupni trend poboljšanja. S gledišta inkrementalnih promjena, budući da mjesečni novi hrpe za punjenje, posebno novi javni hrpe za punjenje, nisu usko povezani s prodajom vozila na novu energiju, imaju velike fluktuacije i dovode do fluktuacija u mjesečnom omjeru hrpa novih vozila. Stoga se kvartalno kalibar koristi za izračun inkrementalnog omjera vozila i hrpa, odnosno obujma prodaje novo dodanih vozila na novu energiju: broja novo dodanih hrpa za punjenje. U prvom kvartalu 2023. omjer novo dodanih automobila i hrpa iznosi 2,5:1, što pokazuje postupni trend smanjenja općenito. Među njima, omjer novih javnih automobila i hrpa iznosi 9,8:1, a omjer novo dodanih privatnih automobila i hrpa iznosi 3,4:1, što također pokazuje značajan trend poboljšanja.
1.3. Izgradnja inozemnih punionica nije savršena, a potencijal rasta je znatan
1.3.1. Europa: Razvoj nove energije je drugačiji, ali postoje praznine u stupovima za punjenje
Vozila na novu energiju u Europi se brzo razvijaju i imaju visoku stopu penetracije. Europa je jedna od regija koje pridaju najveću važnost zaštiti okoliša u svijetu. Potaknuta politikama i propisima, europska industrija vozila na novu energiju brzo se razvija, a stopa penetracije nove energije je visoka. Dosegnula je 21,2%.
Omjer vozila i punionica u Europi je visok, a postoji i veliki jaz u broju punionica. Prema statistikama IEA-e, omjer javnih punionica za vozila u Europi bit će oko 14,4:1 u 2022. godini, od čega će javne brze punionice činiti samo 13%. Iako se europsko tržište vozila na novu energiju brzo razvija, izgradnja odgovarajućih punionica relativno je zaostala, a postoje problemi poput malog broja punionica i spore brzine punjenja.
Razvoj nove energije je neravnomjeran među europskim zemljama, a omjer javnih vozila i pilota također je različit. Što se tiče podjele, Norveška i Švedska imaju najveću stopu penetracije nove energije, dosegnuvši 73,5% odnosno 49,1% u 2022. godini, a omjer javnih vozila i pilota u te dvije zemlje također je veći od europskog prosjeka, dosegnuvši 32,8:1 odnosno 25,0:1.
Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska su zemlje s najvećom prodajom automobila u Europi, a stopa penetracije novih izvora energije također je visoka. U 2022. godini stope penetracije novih izvora energije u Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj dosegnut će 28,2%, 20,3% odnosno 17,3%, a omjeri javnih vozila i vozila bit će 24,5:1, 18,8:1 odnosno 11,8:1.
Što se tiče politika, Europska unija i mnoge europske zemlje sukcesivno su uvele politike poticaja ili politike subvencioniranja naplate vezane uz izgradnju punionica kako bi potaknule razvoj punionica.
1.3.2. Sjedinjene Američke Države: Hitno je potrebno razviti punionice, a vlada i poduzeća trebaju surađivati
Kao jedno od najvećih automobilskih tržišta na svijetu, Sjedinjene Države su sporije napredovale u području nove energije od Kine i Europe. U 2022. godini prodaja vozila na novu energiju premašit će 1 milijun, sa stopom penetracije od oko 7,0%.
Istovremeno, razvoj tržišta javnih punionica u Sjedinjenim Državama također je relativno spor, a javne punionice nisu dovršene. U 2022. godini omjer javnih vozila i stupova u Sjedinjenim Državama bit će 23,1:1, od čega će javne brze punionice činiti 21,9%.
Sjedinjene Američke Države i neke savezne države također su predložile poticajne mjere za postrojenja za punjenje, uključujući projekt američke vlade za izgradnju 500.000 stupova za punjenje u ukupnom iznosu od 7,5 milijardi američkih dolara. Ukupno dostupno državama u okviru programa NEVI iznosi 615 milijuna dolara u fiskalnoj godini 2022. i 885 milijuna dolara u fiskalnoj godini 2023. Vrijedi napomenuti da stupovi za punjenje koji sudjeluju u projektu američke savezne vlade moraju biti proizvedeni u Sjedinjenim Američkim Državama (uključujući proizvodne procese kao što su kućište i montaža), a do srpnja 2024. najmanje 55% svih troškova komponenti mora dolaziti iz Sjedinjenih Američkih Država.
Uz političke poticaje, tvrtke za izgradnju stupova za punjenje i automobilske tvrtke također su aktivno promovirale izgradnju punionica, uključujući Teslino otvaranje dijela mreže za punjenje, te suradnju ChargePointa, BP-a i drugih automobilskih tvrtki u postavljanju i izgradnji stupova.
Mnoge tvrtke za izradu pilota za punjenje diljem svijeta također aktivno ulažu u Sjedinjene Države kako bi uspostavile nova sjedišta, pogone ili proizvodne linije za proizvodnju pilota za punjenje u Sjedinjenim Državama.
2. S ubrzanim razvojem industrije, inozemno tržište nabojnih pilota je fleksibilnije
2.1. Prepreka proizvodnji leži u modulu za punjenje, a prepreka izlasku na inozemna tržišta u standardnoj certifikaciji
2.1.1. AC stup ima niske barijere, a jezgra DC stupa je modul za punjenje
Proizvodne barijere AC punjača su niske, a modul za punjenje uDC punjačski stupovije ključna komponenta. S gledišta principa rada i strukture sastava, AC/DC pretvorba novih energetskih vozila ostvaruje se ugrađenim punjačem unutar vozila tijekom AC punjenja, pa je struktura AC stupa za punjenje relativno jednostavna, a trošak nizak. Kod DC punjenja, proces pretvorbe iz AC u DC mora se dovršiti unutar stupa za punjenje, pa ga mora realizirati modul za punjenje. Modul za punjenje utječe na stabilnost kruga, performanse i sigurnost cijelog stupa. To je ključna komponenta DC stupa za punjenje i jedna od komponenti s najvećim tehničkim preprekama. Dobavljači modula za punjenje uključuju Huawei, Infy Power, Sinexcel itd.
2.1.2. Polaganje inozemne standardne certifikacije nužan je uvjet za poslovanje u inozemstvu
Na prekomorskim tržištima postoje barijere za certifikaciju. Kina, Europa i Sjedinjene Američke Države izdale su relevantne standarde certifikacije za nabojne stupove, a uspješno polaganje certifikacije preduvjet je za ulazak na tržište. Kineski standardi certifikacije uključuju CQC itd., ali zasad ne postoji obvezni standard certifikacije. Standardi certifikacije u Sjedinjenim Američkim Državama uključuju UL, FCC, Energy Star itd. Standardi certifikacije u Europskoj uniji uglavnom su CE certifikacija, a neke europske zemlje predložile su i vlastite podijeljene standarde certifikacije. Općenito, poteškoća sa standardima certifikacije je na relaciji Sjedinjene Američke Države > Europa > Kina.
2.2. Domaće: Visoka koncentracija operativnog kraja, žestoka konkurencija u cijeloj liniji pilota i kontinuirani rast prostora
Koncentracija domaćih operatera napojnih stupova je relativno visoka, a postoji mnogo konkurenata u cijeloj vezi napojnih stupova, a raspored je relativno raspršen. Iz perspektive operatera napojnih stupova, Telephone i Xingxing Charging čine gotovo 40% tržišta javnih napojnih stupova, a koncentracija tržišta je relativno visoka, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, od čega je tržište javnih istosmjernih stupova CR5 = 80,7%, a tržište javnih komunikacijskih stupova CR5 = 65,8%. Gledajući cijelo tržište od dna do vrha, različiti operateri također su formirali različite modele, kao što su Telephone, Xingxing Charging itd., koji postavljaju uzvodno i nizvodno od industrijskog lanca uključujući cijeli proizvodni proces, a tu su i Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging itd. koji usvajaju svjetlo. Model imovine pruža rješenja za stanice za punjenje trećih strana za cijelog proizvođača ili operatera stupova. U Kini postoji mnogo proizvođača cijelih stupova. Osim modela vertikalne integracije kao što su Telephone i Star Charging, cijela struktura stupova je relativno raspršena.
Očekuje se da će broj javnih punionica u mojoj zemlji doseći 7,6 milijuna do 2030. godine. S obzirom na razvoj industrije vozila na nove izvore energije u mojoj zemlji i planiranje politika u zemlji, pokrajinama i gradovima, procjenjuje se da će do 2025. i 2030. godine broj javnih punionica u Kini doseći 4,4 milijuna, odnosno 7,6 milijuna, a prosječna stopa rasta (CAGR) od -35,7% u razdoblju 2022.-2025. i 2025. godine iznosit će 11,6%. Istovremeno, udio brzih javnih punionica u javnim punionicama također će se postupno povećavati. Procjenjuje se da će do 2030. godine 47,4% brzih punionica biti, što će dodatno poboljšati korisničko iskustvo.
2.3. Europa: Izgradnja stupova za punjenje se ubrzava, a udio stupova za brzo punjenje se povećava
Uzimajući Ujedinjeno Kraljevstvo kao primjer, tržišna koncentracija operatera punjačkih stupova niža je od one u Kini. Kao jedna od glavnih novih energetskih zemalja u Europi, broj javnih punjačkih stupova u Ujedinjenom Kraljevstvu iznosit će 9,9% u 2022. Iz perspektive britanskog tržišta punjačkih stupova, ukupna tržišna koncentracija niža je od one na kineskom tržištu. Na tržištu javnih punjačkih stupova, ubitricity, Pod Point, bp pulse itd. imaju veći tržišni udio, CR5=45,3%. Javni brzi punjački stupovi i ultrabrzi punjački stupovi. Među njima, InstaVolt, bp pulse i Tesla Supercharger (uključujući otvorene i specifične za Teslu) činili su više od 10%, a CR5=52,7%. Što se tiče ukupne proizvodnje stupova, glavni tržišni igrači uključuju ABB, Siemens, Schneider i druge industrijske divove u području elektrifikacije, kao i energetske tvrtke koje ostvaruju raspored industrije punjačkih stupova kroz akvizicije. Na primjer, BP je 2018. godine preuzeo jednu od najvećih tvrtki za punjenje električnih vozila u Velikoj Britaniji. 1. Chargemaster i Shell su 2021. godine preuzeli ubitricity i druge (BP i Shell su divovi naftne industrije).
Očekuje se da će 2030. godine broj javnih punionica u Europi dosegnuti 2,38 milijuna, a udio brzih punionica nastavit će rasti. Prema procjenama, do 2025. i 2030. godine broj javnih punionica u Europi dosegnut će 1,2 milijuna, odnosno 2,38 milijuna, a složena godišnja stopa rasta (CAGR) za razdoblje 2022.-2025. i 2025.-2030. iznosit će 32,8% odnosno 14,7%. Dominirat će, ali udio brzih javnih punionica također raste. Procjenjuje se da će do 2030. godine 20,2% javnih punionica biti brze punionice.
2.4. Sjedinjene Američke Države: Tržišni prostor je fleksibilniji, a lokalni brendovi trenutno dominiraju
Koncentracija tržišta mreža za punjenje u Sjedinjenim Državama veća je nego u Kini i Europi, a dominiraju lokalni brendovi. S gledišta broja lokacija mreža za punjenje, ChargePoint zauzima vodeću poziciju s udjelom od 54,9%, a slijedi Tesla s 10,9% (uključujući Level 2 i DC Fast), a slijede Blink i SemaCharge, koje su također američke tvrtke. S gledišta broja priključaka za punjenje EVSE-a, ChargePoint je i dalje veći od ostalih tvrtki, s udjelom od 39,3%, a slijedi Tesla s udjelom od 23,2% (uključujući Level 2 i DC Fast), a slijede uglavnom američke tvrtke.
Očekuje se da će 2030. godine broj javnih punionica u Sjedinjenim Državama dosegnuti 1,38 milijuna, a udio brzih punionica nastavit će rasti. Prema procjenama, do 2025. i 2030. godine broj javnih punionica u Sjedinjenim Državama dosegnut će 550 000, odnosno 1,38 milijuna, a složena godišnja stopa rasta (CAGR) za razdoblje 2022.-2025. i 2025.-2030. iznosit će 62,6% odnosno 20,2%. Slično situaciji u Europi, spore punionice i dalje zauzimaju većinu, ali udio brzih punionica nastavit će rasti. Procjenjuje se da će do 2030. godine 27,5% javnih punionica biti brze punionice.
2.5. Izračun tržišnog prostora
Na temelju gore navedene analize industrije javnih stupova za punjenje u Kini, Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, pretpostavlja se da će broj javnih stupova za punjenje rasti po složenoj godišnjoj stopi rasta (CAGR) u razdoblju 2022.-2025., a broj novih stupova za punjenje koji se dodaju svake godine dobit će se oduzimanjem broja udjela. Što se tiče jedinične cijene proizvoda, domaći stupovi za sporo punjenje koštaju 2000-4000 juana/set, a strane cijene su 300-600 dolara/set (tj. 2100-4300 juana/set). Cijena domaćih brzih punjača od 120 kW iznosi 50.000-70.000 juana/set, dok cijena stranih brzih punjača od 50-350 kW može doseći 30.000-150.000 dolara/set, a cijena brzih punjača od 120 kW iznosi oko 50.000-60.000 dolara/set. Procjenjuje se da će do 2025. godine ukupni tržišni prostor javnih punjača u Kini, Europi i Sjedinjenim Državama doseći 71,06 milijardi juana.
3. Analiza ključnih tvrtki
Inozemne tvrtke u industriji napajalnih stupova uključuju ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens itd. Domaće tvrtke uključuju Autel, Sinexcel,KINESKI, TGOOD, Gresgying, itd. Među njima, domaće tvrtke za pilote također su postigle određeni napredak u širenju na inozemno tržište. Na primjer, neki proizvodi tvrtke CHINAEVSE dobili su UL, CSA, Energy Star certifikate u Sjedinjenim Državama i CE, UKCA, MID certifikate u Europskoj uniji. CHINAEVSE se pridružio BP listi dobavljača i proizvođača pilota za punjenje.
Vrijeme objave: 10. srpnja 2023.